Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

嘉信理财(美股券商)转户操作演示教程

嘉信理财(美股券商)转户操作演示教程,如何设置新账户成本基础,如何设置分红再投资

TangTalk profile image
by TangTalk
嘉信理财(美股券商)转户操作演示教程

之前大家介绍了美国最大的理财平台,嘉信理财如何开户

嘉信理财开户演示教程,买美国国债/企业债,投资固定收益产品
嘉信理财开户演示教程,我为什么会注销德美利证券,选择嘉信理财。买美国国债/企业债,投资固定收益产品。

很多小伙伴在我的视频教程的帮助下,都已经顺利的开户成功了。

开户成功很多小伙伴所面临的一个最大的问题就是。我手中都基本上都已经有,开好了美股券商的账户,也持有很多资产,比如说股票ETF或者说债券。我现在开了新的券商账户,我要怎么样才能把这些资产转移到新的平台呢?

如果不熟悉美国金融市场的小伙伴可能会觉得,那我只能把我现在手里持有的股票全部卖掉,换成现金,然后再转回到银行,然后再重新入金到嘉信理财,重新购买股票。这样的做法不是不可以,但是这是非常非常不推荐的一种做法。

股票买卖会有手续费,资金结算提取转移会占用时间,一波上涨说不定就会错过了。

美国的券商,包括一些理财平台,他们的资产其实是可以互转的,我们可以任意把这家券商的所有资产或者说部分资产,转移到另外一家券商。

在转移的时候,我们可以选择转移全部资产,包括现金股票债券,也可以只转移部分股票,甚至可以只转移现金到另一家平台。

今天就和大家演示一家券商转移要如何操作,主要分为两个部分:

  • 如何在不同的券商之间转移全部资产,或者只转移部分资产。

嘉信理财为例向大家演示。转移后资产所需要进行的一些必需的设置。

比如说转移资产之后,我的股票的买卖记录没有了,我不知道以前股票买的成本是多少,这也就导致了我不清楚什么时候卖会盈利。今天就帮大家解决这些问题。

券商转户演示教程

我们登录嘉信理财的管理后台。可以看到我现在是新开了一个账户。库存这里是没有任何股票的和其他资产的,那么我们现在首先去操作转移资产。

方法很简单,我们点击上方的账户,选择转账与付款。

kAkL3e

在这个页面点击转移账户。

aENqow

在转移之前大家一定要确认一件事情,如果说我们在之前的券商账户里面,有用保证金来购买过股票,也就是说也就是说向券商借了钱,这个时候如果我们要把账户转到嘉信理财的话,我们必须要确定我们嘉信理财开的也是融资账户,也能够借钱买股票,只有这样的情况才能够顺利的转移成功的。

tKPijG

我们在这边去输入自己要转移的券商的名称,下面的话是有一些常见的券商,我直接在这里选择德美利证券

vKavRW

选择完成之后,我们去选择一下我们的账户类型,一般我们都是个人账户。

TangTalk profile image
by TangTalk

免费订阅,获取更多财富观点!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More