Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

嘉信理财(美股券商)转户操作演示教程

嘉信理财(美股券商)转户操作演示教程,如何设置新账户成本基础,如何设置分红再投资

Qian Tang profile image
by Qian Tang
嘉信理财(美股券商)转户操作演示教程

之前大家介绍了美国最大的理财平台,嘉信理财如何开户

嘉信理财开户演示教程,买美国国债/企业债,投资固定收益产品
嘉信理财开户演示教程,我为什么会注销德美利证券,选择嘉信理财。买美国国债/企业债,投资固定收益产品。

很多小伙伴在我的视频教程的帮助下,都已经顺利的开户成功了。

开户成功很多小伙伴所面临的一个最大的问题就是。我手中都基本上都已经有,开好了美股券商的账户,也持有很多资产,比如说股票ETF或者说债券。我现在开了新的券商账户,我要怎么样才能把这些资产转移到新的平台呢?

如果不熟悉美国金融市场的小伙伴可能会觉得,那我只能把我现在手里持有的股票全部卖掉,换成现金,然后再转回到银行,然后再重新入金到嘉信理财,重新购买股票。这样的做法不是不可以,但是这是非常非常不推荐的一种做法。

股票买卖会有手续费,资金结算提取转移会占用时间,一波上涨说不定就会错过了。

美国的券商,包括一些理财平台,他们的资产其实是可以互转的,我们可以任意把这家券商的所有资产或者说部分资产,转移到另外一家券商。

在转移的时候,我们可以选择转移全部资产,包括现金股票债券,也可以只转移部分股票,甚至可以只转移现金到另一家平台。

今天就和大家演示一家券商转移要如何操作,主要分为两个部分:

  • 如何在不同的券商之间转移全部资产,或者只转移部分资产。

嘉信理财为例向大家演示。转移后资产所需要进行的一些必需的设置。

比如说转移资产之后,我的股票的买卖记录没有了,我不知道以前股票买的成本是多少,这也就导致了我不清楚什么时候卖会盈利。今天就帮大家解决这些问题。

券商转户演示教程

我们登录嘉信理财的管理后台。可以看到我现在是新开了一个账户。库存这里是没有任何股票的和其他资产的,那么我们现在首先去操作转移资产。

方法很简单,我们点击上方的账户,选择转账与付款。

kAkL3e

在这个页面点击转移账户。

aENqow

在转移之前大家一定要确认一件事情,如果说我们在之前的券商账户里面,有用保证金来购买过股票,也就是说也就是说向券商借了钱,这个时候如果我们要把账户转到嘉信理财的话,我们必须要确定我们嘉信理财开的也是融资账户,也能够借钱买股票,只有这样的情况才能够顺利的转移成功的。

tKPijG

我们在这边去输入自己要转移的券商的名称,下面的话是有一些常见的券商,我直接在这里选择德美利证券

vKavRW

选择完成之后,我们去选择一下我们的账户类型,一般我们都是个人账户。

Qian Tang profile image
by Qian Tang

免费订阅,获取更多财富观点!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More